Por la noche una bruja se transforma en comadreja y duerme al vigilante y al día siguiente entierran al muerto creyendo que no le ha pasado nada al cadáver. Durante el cortejo acusan a la viuda de haber envenenado al marido y un brujo resucita al muerto para que diga la verdad de lo que sucedió. El muerto acusa a la viuda y dice que su vigilante defendió el cadáver por la noche pero se ha quedado sin orejas y sin nariz.
En el siguiente capítulo Fotis, la esclava de Milón, llama a Lucio para ver juntos como su señora se convertía en pájaro y Lucio quiere convertirse también él en pájaro, pero Fotis se confunde y se convierte en asno.
Lucio debe comer rosas para volver a ser un hombre pero justo cuando va a comerse la rosa vienen los ladrones y se lo llevaron a su guarida. Allí se encuentra a una doncella que ha sido secuestrada y los dos intentan escapar pero los ladrones los cogen de nuevo y quieren matarlos como castigo.
Seguidamente a la cueva de los ladrones llega un joven y pretende vender a la chica y resulta que es el prometido de la doncella. En un banquete emborracha a los ladrones y huyen a su ciudad natal.
Para el siguiente capítulo se contará la historia de Eros y Psique.
